盛大完成对华友的要约收购, 易凯资本担任盛大财务顾问

2009年7月27日—中国领先的互动娱乐媒体企业——盛大网络有限公司（“盛大”）（ NasdaqGS: SNDA ）及盛大旗下全资子公司盛大音乐有限公司（“盛大音乐”）宣布完成了以每普通股 4 美分（相当于每美国存托股 4 美元）的收购价格 ( 该价格不包括利息并适用相关的预提税）要约收购中国领先的艺人经纪、音乐制作及无线音乐分发和其它移动增值服务公司华友控股有限公司（“华友”） （ Nasdaq: HRAY ） 1,155,045,300 股普通股（“股份”）的交易。交易完成之后，盛大将通过盛大音乐持有华友已发行在外的全部股份约 51% 的股份（按完全摊薄计算）。

这个总价值约为 4620 万美元的交易开创了一家在中国运营的纳斯达克上市公司以要约收购的方式完成对另一家在中国运营的纳斯达克上市公司多数股权收购的先河。

易凯资本在本次要约收购交易中担任了盛大的独家财务顾问。

根据作为美国存托股要约收购代理人花旗银行和作为普通股要约收购代理人康德明律师事务所 (Conyers Dill & Pearman) 提供的数据，有效接受要约并未撤回的股份数（包括美国存托股代表的股份）约为 1,432,036,660 股。盛大音乐要约收购的股份数为 1,155,045,300 股（包括美国存托股代表的股份），占全部有效接受要约并未撤回的华友股东收购的股份数的 81.2% 。

关于盛大

作为领先的互动娱乐媒体企业，盛大网络通过盛大游戏、盛大文学、盛大在线等主体和其它业务，向广大用户提供多元化的互动娱乐内容和服务。盛大游戏拥有丰富的自主知识产权网络游戏的产品线，向用户提供包括大型多人在线角色扮演游戏（ MMORPG ）、高级休闲游戏等多样化的网络游戏产品，满足各类用户的普遍娱乐需求。盛大文学通过整合国内优秀的网络原创文学力量，构建国内最大的网络原创文学平台，增进读者和作者之间的互动交流，并依托原创故事，推动实体出版、影视、动漫、游戏等其他相关文化产业的发展。盛大在线是专为无物流的文化和虚拟产品提供的数字出版平台，通过完善的数据分发和支持系统、销售支付计费系统以及客户服务系统等，为广大互联网用户获取数字内容产品提供优选渠道，也为其他互联网企业定制专业化的用户服务体系。盛大其它投资公司还提供家庭棋牌平台、电子竞技平台、手机互动娱乐、网络动漫、网络音乐等在内的适合不同年龄层次用户群的互动娱乐产品，深受广大用户的欢迎。

关于华友

华友控股有限公司（ NASDAQ: HRAY ）在中国的艺人经纪、音乐制作及无线音乐分发领域占有领先地位。同时华友也通过其关联公司从事音乐会和其它音乐活动的组织业务。华友在音乐和音乐相关产品（如彩铃、来电答铃和原音铃声）以及其它移动增值服务领域也占据领先地位。华友集团旗下由华友世纪，华友数码传媒，以及飞乐、华谊、鸟人、金信子和种子等子公司组成。由曾服务于 AT&T 、 Lucent 、 Nortel 、 Ecolab, Inc. 、 Siemens Mobile 、新浪等高级管理人员所组成的资深管理团队、专业的市场人员、极具核心竞争力的品牌内容资源、综合立体化的渠道、完善的客户服务体系、覆盖全国的系统网络及遍布全国 28 个省市自治区的分支机构，为全方位的推动数字传媒娱乐服务提供了强大的全国及本地化运营支撑平台，使得华友世纪日益成长为数字传媒娱乐及电信增值服务的领先者。

关于易凯资本

易凯资本是中国一家领先的投资银行。公司总部设在北京，以私募融资、兼并收购和 IPO 财务顾问为核心业务。自 2000 年成立以来，易凯以鲜明的国际化背景和一流的本地化服务在市场中建立起良好的品牌和市场形象，逐步发展成为一家“稳健中进取”的新型投行。虽然易凯资本的客户分布在众多行业，但是在传媒娱乐互联网、消费品和消费者服务、健康产业、清洁能源等领域，易凯已经逐步形成了自己的核心竞争力。如您需要了解更多关于易凯资本的信息，请访问我们的网站： www.china-ecapital.com。